Klient nie musi mieć konta
Dodasz klienta nawet wtedy, gdy umawia się przez telefon i nie zakłada konta. Dotychczasową listę zaimportujesz z pliku CSV lub Kontaktów Google – aplikacja pokaże duplikaty i błędy.
Dla pracy z klientem 1:1
Kartoteka klientów dla specjalisty: historia spotkań, notatki i materiały
Przed kolejnym spotkaniem chcesz wiedzieć, na czym skończyliście – bez przeszukiwania notesu, maila i komunikatora. W karcie klienta masz historię spotkań, notatki, odpowiedzi z formularzy i wysłane materiały.
Co dostajesz na co dzień
Historia spotkań w jednym miejscu
Spotkania, formularze i notatki zostają przy kliencie. Klikasz termin w kalendarzu i od razu widzisz, z kim się spotykasz i nad czym pracujecie. W gabinecie decydujesz, kto ma dostęp do notatek.
Materiały dla klienta
Nagrania, ćwiczenia i PDF-y trzymasz w bibliotece i udostępniasz wybranym klientom. To, czego nie udostępnisz, zostaje tylko u Ciebie. Zalecenia po spotkaniu i nagranie trafią też na prywatną stronę spotkania klienta – bez zakładania konta.
Przykład: klient wraca po kilku miesiącach
Znajdź klienta
Otwierasz jego kartę zamiast zakładać nowy kontakt.
Przejrzyj historię spotkań
Widzisz poprzednie spotkania, notatki i odpowiedzi z formularza. Wiesz, o co dopytać na początku rozmowy.
Zaplanuj kolejny krok
Umawiasz spotkanie, dodajesz notatkę albo wysyłasz nagranie. Wszystko zostaje w karcie na następny raz.
Przed decyzją
Najczęstsze pytania
Czy klient musi mieć konto, żeby trafić do CRM?
Nie. Klienta dodasz po samym imieniu i numerze telefonu. Szczegóły spotkania, Twoje zalecenia i nagranie zobaczy na prywatnej stronie spotkania. Konto przyda mu się do wiadomości i Programów.
Czy mogę wyeksportować kontakty?
Tak, do pliku CSV. Eksport obejmuje dane kontaktowe, a nie wszystkie pliki i notatki.
Czy recepcja zobaczy moje notatki?
Nie, jeśli jej tego nie nadasz. Recepcja może umawiać spotkania bez wglądu w Twoje notatki – dostęp ustawiasz dla każdej roli.
Zacznij od jednej usługi
Konto zakładasz bez abonamentu. Dodajesz pierwsze Spotkanie 1:1, ustawiasz godziny pracy i udostępniasz profil – resztę włączasz wtedy, gdy będzie Ci potrzebna.